Kunder-siden i menyen er kunderegisteret ditt. Kunden kan være privatperson eller bedrift, og du kan opprette en ny kunde både herfra og underveis når du lager et prosjekt.
Kundekortet
Klikk på en kunde for å åpne kortet. Det har tre faner:
- Oversikt – kontaktinfo og nøkkeltall
- Historikk – alt som har skjedd med kunden i én tidslinje: tilbud, prosjekter og meldinger
- Prosjekter – alle jobbene du har hatt for kunden
Oppfølging
Har et sendt tilbud blitt liggende ubesvart i tre dager eller mer, får du et oppfølgingskort øverst i Historikk – med hvor lenge det er siden, og om kunden i det hele tatt har åpnet tilbudet. Da vet du forskjellen på en kunde som tenker seg om, og en som aldri så e-posten.
Synk med regnskapet
Med Tripletex eller Fiken tilkoblet holdes kundelisten lik i begge systemer, så du slipper å registrere kunden to ganger.